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电力设备——逢低布局  

2016-11-18 11:56:24|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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把握特高压带来的行业投资增量。特高压将为我国能源结构调整提供重要的技术支撑,我们测算为满足我国未来大型能源基地的外送需求,至2020 年前还需要新建30 余条特高压线路。继2014 年审批获突破后,我们判断2015 年特高压线路审批和建设将再上新台阶,预计会有2 条交流、45 条直流特高压线路获批,从国网的工作动态来看,国家电网除对锡盟江苏、上海庙山东、山西江苏、酒泉湖南、蒙西天津、横榆潍坊等线路展开前期工作外,还正在积极准备新的线路。

布局电力体制改革带来的机遇。新一轮电改方案已获国务院常务会议原则性通过,若后续电改配套方案能及时跟进,将推动我国电力行业向市场化的方向迈进。售电侧改革是本轮电改方案的最大亮点,其应该达到两方面的目的:

一是体现电力的商品属性,使用户具有选择权,因此我们预计在各种电价及配套方案理顺后,将有多种模式的售电主体出现;

二是重视电力的资源属性,提高用户用电效率,因此我们预计将会有专业的用电服务公司出现,在保障用户用电安全可靠的前提下,促进用户优化用电模式,提高用电效率。

 

    电力设备行业投资策略。

首先关注此行业相应龙头=公司如浙富股份许继电气东方电气新联电子金风科、泰毫科技、湘电股份永大集团长高集团

其次是关注特高压行业的龙头公司如天威保变许继电气创元科技、泰毫科技、三星电气大连电瓷金杯电工特变电工、中国西 电、林洋电子

三是关注智能电网方面华东电脑科大智能、合康变平、理工监测荣信股份、金智电气、广电电气九洲电气和顺电气平高电气

四是电力设备新能源设备方面关注华东数控拓日新能浙富股份天威保变华仪电气天奇股份金风科技湘电股份海得控制

五是电力设备自动化板块关注如国电南瑞、万力达、汇川技术、鑫龙电器、积成电子、奥特讯、科大智能、赫美集团、三星电气

五是关注电力设备板块四季度度业绩盈增股金智科技、三变科技、科陆电子、智光电气、金风科技、万马电缆、太阳电缆、理工监测、科华恒盛、中超电缆、国电清新、通达股份、特税德、科泰电源等

 

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