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电子信息——布局半导体板块  

2017-03-02 11:40:43|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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半导体领域,2014年将是4G起飞元年,联发科和高通将争霸市场;紫光主导展讯和锐迪科收购,国内集成电路产业加速整合;半导体新政将出台,有利国内集成电路产业发展;日本10月半导体BB值增至1.59,订单大增;联发科携手华为进入八核芯片;

LED领域:国家将力推LED照明,雷士引领照明行业变革;大陆节能补贴近尾声,台LED企业Q3财报上瘦下肥;LED照明迅速渗透,明年产值可达178亿美元;

显示触控领域:平板面板出货再创佳绩;IEK认为触控与LCD整合将是大势所趋;IEK预计面板Q4产值将季减4.3%;全球触控面板出货量2017年上看25.2亿台;库存调整,手机、平板电脑面板报价齐跌;TCL集团华星光电考虑建三期手机面板线;

智能终端领域:智能手机营收,明年预计仅增9%GartnerQ3全球手机销量4.5亿部,智能机占55%;大陆白牌平板电脑今年出货量或增80%9000万台。

 

行业观点:

1、           .近期重点关注集成电路行业,科技工作会后或有较大力度的产业扶持政策出台,将全面利好国内IC设计、封装、制造企业,相关受益标的包括北京君正、上海贝岭、同方国芯、国民术、长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、晶方科技、硕贝德(投资科阳光电)、华天科技等

2、            

3、            LED行业推荐阳光照明、洲明科技、长方照明、三安光电、德豪润达等;

4、            

5、           显示触控领域方面关注同方国芯、国民技术、东软载波、东芯通信(新三板)

6、            

7、           移动支付看好NFC天线和卡商,推荐标的为硕贝德、顺络电子、天喻信息、恒宝股份和东信和平;

 

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